Coesia adquiere una cuota mayoritaria de Comas Tobacco Machinery

Coesia ha firmado un acuerdo para la adquisición del 70% del capital de Comas Tobacco Machinery. El cierre de la operación está previsto para fines del año.

Con una facturación en el 2017 de 210 millones de euros, EBITDA de aprox. 56 millones de euros y aproximadamente 300 empleados, Comas Tobacco Machinery es una empresa líder en la producción de máquinas y líneas de proceso para la industria tabacalera. Comas tiene su domicilio social en Silea (Treviso) con una filial en Brasil.

Comas Tobacco Machinery ha sido fundada en 1971 por Mario Martin, Giuseppe Zanini y Sergio Bonan que, a lo largo de los años, han conducido la empresa hacia la excelencia tecnológica con un crecimiento constante. Con la gestión de las 3 familias, en los últimos 30 años, Comas ha pasado a ser un punto de referencia para los productores de cigarrillos. Gracias a sus ingenieros, Comas ha desarrollado un nuevo tipo de máquinas para el procesamiento de las materias primas para los Tobacco Reduced Risk Products (productos tabacaleros de riesgo reducido) y ha pasado a ser una empresa líder en este sector representando el futuro del tabaco.

Cesare Martin que, tras la conclusión de la transacción, representará a las familias fundadores en el Consejo de Administración de Comas, ha declarado: "Gracias al proceso continuo de los que representantes de los familias fundadoras y de la excelente plantilla técnica respaldada por el CEO, Marco Boraso, Comas en los últimos 2 años ha logrado triplicar la facturación y desarrollar una plataforma consolidada para garantizar un ulterior crecimiento en el sector. Estamos extremadamente gratos y orgullosos de formar parte de Coesia y de trabajar en partnership con G. D que, con su presencia global, nos ofrecerá la oportunidad de seguir desarrollando la experiencia de Comas en el procesamiento primario del tabaco".

Después de la adquisición por parte de Coesia, las familias Martin, Zanini y Bonan mantendrán el 30% del capital asegurando así un importante respaldo estratégico para el éxito futuro de Comas. En el marco del acuerdo de adquisición, los vértices de Comas y Coesia han acordado opciones recíprocas de compra y venta por el restante 30% del capital. En relación a esta y a otras operaciones de adquisición, Coesia está negociando una nueva línea de crédito a 5 años de 500 millones de euros y una línea de crédito revolving sin que una de las partes manifieste su voluntad de darlo por terminado, por un importe de 150 millones de euros con bancos de primer nivel.

Angelos Papadimitriou, Director General de Coesia ha comentado: "El negocio tabacalero de Coesia, controlado a través de G. D que ya controla la firma Sasib, Molins y Cerulean, con Comas podrá suministrar soluciones completas para satisfacer todas las exigencias de los clientes en el sector del tabaco, tanto por lo que respecta los productos tradicionales como para los productos de nueva generación, de los cuales Comas y G. D están, en efecto, a la vanguardia de la innovación.

Con la adquisición de Comas, Coesia confirma su posición de líder global del sector con una facturación de alrededor de 1 billón de euros y más de 3.600 empleados dedicados en el mundo. Estamos muy contentos de colaborar con los fundadores de Comas y con sus empleados y proveedores para asegurar junto un futuro de éxitos comunes".